クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方について

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件は？確定申告が必要になるケースについて

クラウドワークスで副業をしていると、「どのくらい稼いだら確定申告が必要なの？」と不安になりますよね。私も最初は「お小遣い程度の収入だから、申告なんて関係ないかな」と思っていたのですが、実際には副業の所得が一定額を超えると申告義務が出てくると知って焦りました。特に会社員として本業の収入がある人は、副業との合計ではなく、「副業の所得」が基準になります。知らずにスルーしてしまうと、あとから税務署から連絡が来るケースもあるので、条件をしっかり把握しておくことが大切です。ここでは、自分が申告対象かどうか判断できるよう、立場別の具体的な条件をわかりやすく紹介していきます。

ケース１・【会社員】で、副業収入が20万円を超えた場合

会社員として働きながら、クラウドワークスなどで副業をしている人は少なくありませんよね。この場合、「副業で得た所得が年間20万円を超える」と、確定申告の義務が発生します。ここで大事なのは「所得」という言葉の意味です。単純に「振り込まれた金額」ではなく、「売上から必要経費を引いた後の利益」が20万円を超えているかどうかで判断されます。私も副業を始めたばかりの頃は「振込総額」でドキドキしていましたが、実際は経費を引いたらギリギリセーフだった…なんてことも。会社から給与をもらっている人にとっては、この「副業所得20万円」がひとつの大きなラインになります。

会社から「給与所得」をもらっている・クラウドワークスなどの副業収入（所得）が20万円を超えた

本業で会社から給料を受け取っている方が、副業としてクラウドワークスを活用している場合、副業による所得（売上−経費）が年間20万円を超えると、確定申告の必要があります。注意したいのは「収入」ではなく「所得」で判定される点です。たとえば、クラウドワークスで年間30万円の報酬を得ていても、通信費や文房具、セミナー参加費などの経費が15万円かかっていた場合、所得は15万円となり、申告義務は発生しません。私も最初は「収入ベースで超えてるから申告しなきゃ」と焦った経験があるので、この点は本当に大事です。

「所得」は「売上－経費」のこと

ここでの「所得」とは、売上（収入）から経費を引いた後の金額を指します。クラウドワークスでの仕事に使ったスマホの通信費や、取材に行くための交通費、パソコン関連の消耗品など、業務に必要な出費は「経費」として差し引くことができます。私も実際に、年間の売上が25万円あって「これ絶対申告しなきゃ」と思っていたのですが、経費を計算してみたら所得が18万円に収まり、結果的に申告不要だったことがあります。「所得」は思ったより少なくなることも多いので、まずは冷静に収支を整理してみることが大切です。慌てずに準備すれば、自分に申告義務があるかどうかがはっきり見えてきますよ。

ケース２・【専業フリーランス・個人事業主】の場合は、収入に関係なく基本的に必要

クラウドワークスで仕事をしていて、その収入が本業になっている場合は、基本的に確定申告が必要になります。いわゆる「専業フリーランス」や「個人事業主」にあたる人ですね。私も会社を辞めて在宅で仕事を始めたとき、「あれ？金額に関係なく申告しなきゃいけないんだ」と知って驚きました。というのも、会社員の場合は副業が一定額を超えたら申告義務があるという考え方ですが、専業の人は、たとえ10万円しか稼いでいなくても「事業として収入を得ている」なら申告の義務があるんです。これは「税金を納めるかどうか」ではなく、「収入を報告する責任がある」という意味。金額の大小に関係なく、申告準備はしっかりしておく必要があります。

クラウドワークスを本業としてやってる人は金額に関係なく確定申告必須

フリーランスとしてクラウドワークスをメインに活動している人は、原則として毎年の確定申告が必要になります。「でも、そんなに稼いでないし……」と思っていても、事業として継続的に報酬を得ているなら、金額にかかわらず申告義務が発生します。私も最初の年は売上が少なかったので「これって申告しなくていいのかな？」と迷いましたが、税務署に確認したところ「専業なら申告は必要ですよ」と言われて焦って準備した経験があります。申告しておくと、翌年以降の青色申告への切り替えもスムーズになるし、仕事をしている証明にもなるので、結果的には安心材料になりますよ。

1年間の所得が48万円を超えたら、確定申告が必要

個人事業主やフリーランスとして活動している場合、年間の「所得」が48万円を超えると、確定申告が必須になります。ここでいう所得とは、売上（収入）から必要経費を差し引いた後の金額のこと。つまり、クラウドワークスで報酬を受け取っていても、通信費や交通費、文具代などの経費があれば、その分を差し引いて計算することになります。私も初めての申告時に、「収入ベースじゃなくて所得なんだ」と気づいて、経費の大切さを改めて感じました。ちなみに、基礎控除が48万円なので、それを超えた分に税金がかかります。「申告は必要だけど税金が発生しない」というパターンもあるので、正確に把握しておくことが大事です。

ケース３・【学生や主婦】でも、所得が基準を超えたら必要

学生や主婦の方でも、クラウドワークスなどで仕事をしていて一定以上の所得がある場合は、確定申告が必要になります。「扶養に入っているから申告しなくていいのでは？」と思う人も多いかもしれませんが、税務署の視点では「所得があるかどうか」が判断基準になります。たとえ副業感覚でも、年間の所得（収入－経費）が48万円を超えると確定申告の義務が発生します。私の友人も、子育ての合間にライティングをしていて、気づいたら報酬が増えていて申告が必要になっていたそうです。特にクラウドワークスは手軽に始められる分、収入が積み上がりやすいので、年度の後半になったら一度計算してみるのがおすすめです。

基準はフリーランスと同じで所得が48万円を超えたら、確定申告が必要

学生や主婦の方も、フリーランスと同じく「所得」が年間48万円を超えると確定申告が必要になります。ここで注意したいのは「所得」であって「収入」ではないという点。売上から経費（通信費・文房具・セミナー代など）を引いた後の利益が48万円を超えるかどうかで判断されます。たとえばクラウドワークスで年間60万円の報酬があっても、経費が15万円かかっていれば、所得は45万円となり、申告義務は発生しません。私も知人に「まだバイト程度だから大丈夫」と言っていた人が、しっかり超えていて焦って準備したことがあります。油断せず、年末前に一度、収支を確認しておくと安心です。

ケース４・【住民税の申告】は金額に関係なく必要なケースも

所得税の申告が不要な場合でも、「住民税の申告」が必要になることがあります。これは意外と知られていませんが、自治体によっては、たとえ非課税の所得であっても、住民税の申告をしておかないと、扶養の扱いや国民健康保険料などに影響が出るケースがあります。私も以前、「所得少ないし関係ないだろう」と思っていたら、市役所から申告の案内が届いて驚いたことがあります。住民税の申告は、地域ごとにルールが少し違うため、「自分の住んでいる自治体ではどうなのか？」を確認しておくのが一番確実です。心配な場合は、最寄りの役所に電話一本で問い合わせてみると安心ですよ。

自治体によって対応が違うから心配な人は市役所や区役所に聞くと確実

住民税の申告については、全国一律のルールではなく、自治体ごとに対応が異なります。たとえ所得が48万円未満であっても、「収入がありましたよ」という証明をするために申告が求められることもあります。私も一度、非課税だからと何もしなかったところ、市から「収入の申告をお願いします」という通知が届いて慌てたことがありました。そのときに市役所に電話して事情を話したら、簡易的な申告でOKとのことでホッとしました。住民税は、保険料の計算や扶養控除の判定にも関わるので、少しでも不安がある人は、事前に市役所や区役所に確認するのがいちばん確実です。

 

クラウドワークスの確定申告で経費計上できるものについて

クラウドワークスで仕事をしていると、スマホやWi-Fi、文房具など、意外とこまごまとした出費がかかってきますよね。そういった支出のうち、「業務のために使ったもの」であれば、確定申告で「経費」として計上することができます。経費として申告できると、そのぶん所得が減るので、結果的に支払う税金も少なくなります。私も最初の申告では「これは経費に入るの？ これはダメ？」と迷うことが多かったのですが、調べながら一つずつ記録していったことで、しっかり節税につなげることができました。この章では、クラウドワークスで仕事をしている人が「これは経費になるの？」と気になるものを中心に、具体的な例を挙げてわかりやすく紹介していきます。

経費計上できるもの１・通信費

在宅ワークでクラウドワークスを使っていると、パソコンやスマートフォンを通じて、ほとんどのやり取りや作業をインターネット上で行いますよね。つまり、ネット環境がなければ仕事にならない。そんな通信にかかる費用は「通信費」として経費計上が可能です。例えばスマホの通信料金やWi-Fiの利用料など、仕事で使っている割合を考慮して計上することができます。私も「家族もWi-Fi使ってるけど、それでも大丈夫かな？」と不安でしたが、使用時間や業務での必要性をもとに按分して問題なく処理できました。完璧な数字じゃなくても、自分なりの基準を設けておくとスムーズに対応できますよ。

スマートフォンの通信料金は経費計上できる

クラウドワークスでのやり取りや案件管理、チャット対応などでスマートフォンを使う機会は多いですよね。その通信費も、業務に関係する部分は経費として計上することができます。私も毎日スマホで連絡を取り合っていたので、「これは絶対仕事に必要な出費だな」と思い、通信費の50%を経費として処理していました。プライベート利用との兼用であれば、すべてを経費にするのは難しいですが、「業務に使った割合」で按分すればOK。明細や利用履歴をざっくりとでも残しておけば、税務署から確認が入ったときも安心です。

自宅Wi-Fiなどネット回線の使用量

在宅ワークをしていると、自宅のインターネット回線は欠かせませんよね。クラウドワークスの仕事も、やり取り・納品・資料の受け取りなど、すべてネット経由で進むので、その分のWi-Fi使用料も「通信費」として計上可能です。私のように家族と共有している場合でも、「平日昼間は仕事で使っている」というように、使用時間帯や頻度をもとに按分して処理すれば問題ありません。たとえば月額6,000円のWi-Fi代を、業務用として60％と考えて3,600円を経費にする…という感じです。契約書や請求明細を取っておくと、証拠としても使えて安心です。

ポケットWi-Fi、モバイルWi-Fiなどの費用

外出先でもクラウドワークスの案件に取り組むことが多い人にとって、ポケットWi-FiやモバイルWi-Fiは欠かせないアイテムですよね。カフェやコワーキングスペースで作業するときなど、安定したネット環境を確保するために契約している方も多いと思います。こうしたポータブル通信機器の月額料金や端末代金は、業務で使っているのであれば「通信費」として経費に計上できます。私も取材で外出することが多かった時期にモバイルWi-Fiを契約していて、その料金の9割は仕事での利用だったので、その分を経費にしました。プライベートと兼用している場合は按分（あんぶん）して記録すればOKです。契約書や請求書を保管しておくと後からの確認も安心ですよ。

通信機器（高速通信回線など）のリース代

在宅ワークをしていると、ネットの速度や安定性は業務効率に直結しますよね。特にZoomなどでの打ち合わせや、大きなデータを扱う案件では、高速通信環境が欠かせません。そのため、高性能な通信機器や業務用のルーターをリースして使っている人もいると思います。こうした通信機器のリース代も、業務に使用していれば「通信費」として経費にすることができます。私も以前、動画編集の仕事が増えたときに法人向けのWi-Fiルーターを導入してリース契約しましたが、その費用はすべて経費として処理しました。リース契約書や月々の請求明細をしっかり残しておけば、申告のときもスムーズに対応できますよ。

オンラインサービスの通信利用料

クラウドワークスでの仕事は、チャットやオンライン会議、クラウド上でのファイル共有など、さまざまなオンラインサービスを使う機会が多いですよね。Zoom、Google Meet、Slack、Dropboxなど、こうしたサービスを業務上で利用している場合、その利用料金は「通信費」または「支払手数料」などとして経費計上できます。私もクライアントとの月1ミーティングでZoomの有料プランを使っていて、その費用をしっかり経費にしています。ポイントは「仕事のために使っていることが明確であること」。明細や請求メール、利用履歴などを残しておけば、あとから証明しやすくなります。サブスク型のサービスは見落としやすいので、定期的にチェックしておきましょう。

経費計上できるもの２・消耗品

クラウドワークスで仕事をしていると、日々の業務に必要な小物や道具が意外と増えてきますよね。そういった「比較的安価で、使えば消耗してしまうもの」は、確定申告の際に「消耗品費」として経費にすることができます。たとえばインクやペン、書類を整理するためのファイルや収納棚、さらには10万円未満のスマホやタブレットなども対象です。私も最初の年は「こんなものまで経費になるの？」と驚きましたが、知ってからは文房具のレシートもこまめに保管するようになりました。ポイントは「業務のために使用していることが明確かどうか」。仕事の効率を上げるために購入したものなら、遠慮せずに経費として申告しましょう。

インク、プリンター用紙、ペンなど文房具類

業務の中で何かと使うのが、プリンターのインクや用紙、ペンやノートなどの文房具類です。クラウドワークスの仕事では、在宅で印刷やメモを取ることも多いので、こうしたアイテムは確実に「消耗品」として経費に計上できます。私は以前、取材メモをまとめるためのノートや、請求書を印刷するためのインク代などを毎月きっちり記録していました。たとえ100円ショップで買った文房具でも、レシートがあれば経費にできますし、レシートがない場合は簡単なメモを残しておくのもおすすめです。「あれ、これ経費にできたのに…」と後悔しないよう、普段から小さな買い物でも記録する癖をつけておきましょう。

マウス、キーボードなどPC周りのアイテム

長時間パソコンで作業をする方にとって、マウスやキーボードなどの周辺機器は重要な仕事道具ですよね。こうしたパソコン周りのアイテムも、1つあたりの価格が10万円未満であれば「消耗品費」として経費に計上することができます。私も以前、静音タイプのマウスや、肩こり対策にエルゴノミクスキーボードを購入したことがありましたが、どちらも経費として処理しました。快適な作業環境を整えることは、業務効率の向上にも直結するので、必要だと感じたらしっかり申告して問題ありません。レシートやネット購入の明細は、印刷またはスクリーンショットで保存しておくと安心です。

収納棚、ファイルボックスなどの事務用品や収納用品

在宅ワークをしていると、書類や資料が増えてデスクがごちゃごちゃしがちですよね。そんなときに活躍するのが、ファイルボックスや収納棚などの整理グッズです。これらのアイテムも、業務に必要なものであれば「消耗品費」として計上可能です。私も過去に、請求書や契約書類を分類するためにクリアファイルや書類トレーを購入しましたが、すべて経費として申告しました。ただし「家庭用の収納も兼ねて使っている」場合は按分が必要なこともあるので、できれば仕事スペース専用として使うのがベターです。見た目がすっきり整うと、気持ちも前向きになれますし、一石二鳥ですね。

タブレット端末（iPadなど）、スマホ、など金額が10万円未満のもの

タブレットやスマートフォンなどの端末も、購入金額が10万円未満であれば「消耗品」として一括で経費計上できます。たとえばクラウドワークスの案件でSNS運用や画像編集を行っている場合、iPadを業務用として導入するのはごく自然な流れですよね。私も打ち合わせや外出時のサブ端末として、仕事専用の格安スマホを購入したことがありますが、1台9,800円だったので迷わず消耗品扱いで処理しました。注意点として、プライベートと兼用している場合は按分が必要になりますし、10万円を超える場合は「減価償却」が必要になるので、購入前に価格をしっかりチェックしておくと安心です。

経費計上できるもの３・交通費

クラウドワークスの仕事は基本的にオンラインで完結しますが、案件によっては現地取材や打ち合わせ、勉強会への参加など、外出が必要なケースもありますよね。そうした業務に関連した移動にかかる費用は「交通費」として経費に計上することができます。バス代、電車代、タクシー代、高速料金など、業務上の目的で発生した交通費であれば対象になります。私も最初は「仕事とプライベートの境界線って難しくない？」と感じていたのですが、「何のための移動だったか」が説明できれば、問題なく処理できます。大切なのは、領収書がない場合でも、日付・金額・移動目的をメモしておくこと。記録があれば、あとから申告もスムーズです。

仕事のための移動なら交通費にできる

クラウドワークスで受けた案件の中には、資料を受け取るために外出したり、打ち合わせでクライアント先に向かうなど、実際に足を運ばなければならない仕事もありますよね。こうした「業務のために必要な移動」は、交通費としてしっかり経費にすることができます。私も以前、記事の現地取材のために電車で往復した際、その運賃を交通費として帳簿に記録しました。スイカやPASMOなどICカードで支払うとレシートが出ないこともあるので、移動日・区間・金額をアプリや手帳にメモしておくと安心です。業務に直接関係していれば、たとえ近場であっても経費対象になりますよ。

クライアントと対面打合せの交通費

クラウドワークスでは基本的にメッセージでやり取りしますが、なかには「一度顔を合わせて話したい」と対面打ち合わせを希望するクライアントもいますよね。その際にかかった交通費も、もちろん経費に含めることができます。私も過去に、長期契約前のすり合わせのために都内まで移動したことがあり、その電車代を交通費としてしっかり申告しました。重要なのは「業務のための外出であること」が明確であるかどうか。打ち合わせの記録や日程、訪問先が分かるようにしておけば、税務上も安心して申告できます。カフェ代などは別扱いですが、移動にかかった実費はしっかり経費にしましょう。

勉強会やセミナーへの参加

スキルアップのために参加する勉強会やセミナーへの移動費も、業務に関係しているものであれば交通費として経費に計上できます。たとえばライティングの勉強会、クラウドワークス主催のセミナー、フリーランス向けの会計講座など、自分の仕事に役立つ内容であれば対象となります。私も初めての申告前に、確定申告セミナーに電車で通ったとき、その移動費を経費として処理しました。ただし、趣味や娯楽目的と判断される内容だと経費にできないこともあるので、「業務との関連性」が説明できるかがポイントです。参加証や案内メールなども保管しておくと、申告時に安心ですよ。

経費計上できるもの４・水道光熱費

クラウドワークスで在宅ワークをしていると、パソコン作業やオンライン会議などで、自宅の電気や水道を日常的に使いますよね。こうした水道光熱費の一部は、業務用として「家事按分（かじあんぶん）」することで経費として計上することができます。私も最初は「家の電気代まで経費にしていいの？」と半信半疑でしたが、使用時間や作業スペースの割合をもとに按分すればOKと知ってからは、月ごとの請求額をメモするようになりました。たとえば、電気代が月1万円で「平日8時間は仕事」と決めていれば、30〜40％程度を経費として処理することができます。完璧でなくても、自分なりに合理的な計算根拠があれば大丈夫。水道やガスも対象になる場合があるので、確認してみましょう。

経費計上できるもの５・雑費

「これは経費にしたいけど、どの項目にも当てはまらない…」そんなときに便利なのが「雑費」という項目です。雑費とは、通信費や交通費、消耗品費などの分類に当てはまらないが、業務上明らかに必要だった支出を計上するためのカテゴリーです。たとえば、資料を送るための切手代や封筒代、仕事用に購入した観葉植物や清掃用具など、「これはちょっと特殊かな？」というものが当てはまります。私も以前、クライアントへのお礼状を郵送する際の送料を雑費として処理しました。大切なのは、「なぜ必要だったのか？」を説明できること。記録にひと言メモを添えておくと、後から見返しても安心です。なんでも入れていい訳ではないので、バランスよく活用しましょう。

経費計上できるもの６・減価償却費

クラウドワークスで本格的に仕事をするようになると、パソコンやタブレットなど、ある程度高価なアイテムを購入する機会も出てきますよね。そんな10万円以上の備品は、一括で経費にするのではなく「減価償却費」として、数年にわたって少しずつ計上する必要があります。私も初めてこのルールを知ったとき、「えっ、分けなきゃいけないの？」と驚きましたが、会計ソフトを使えば意外と簡単に処理できました。減価償却は面倒そうに思えますが、事業を長く続けていくうえではとても大切な制度。購入金額や耐用年数を記録しておけば、後の申告もスムーズになりますよ。

パソコン本体/10万円以上で購入した場合は減価償却となる

仕事用のパソコンを10万円以上で購入した場合、その金額は「減価償却費」として、数年間にわたって分割して経費に計上します。たとえば、15万円のノートパソコンを購入した場合、原則として耐用年数4年で計算します（定額法）。私もパソコンを買い替えたとき「まとめて経費にしたいな〜」と思いましたが、ルールに従って減価償却で処理。意外と会計ソフトが自動でやってくれるので、負担は思ったほどありませんでした。ちなみに10万円未満なら一括で消耗品費として計上できるので、購入前に金額を確認しておくのもポイントです。

タブレット端末など

iPadなどのタブレット端末も、仕事で使うために購入し、価格が10万円を超えている場合は「減価償却」の対象になります。特にクラウドワークスでは、デザイン・編集・SNS運用などの案件でタブレットを使う方も多いですよね。私もクライアントとのZoom打ち合わせや電子資料の閲覧用にタブレットを導入しましたが、価格が11万円だったので、耐用年数をもとに減価償却処理をしました。10万円未満なら「消耗品費」として一括計上できるため、購入前の価格チェックはとても大事。減価償却対象になっても、書類さえそろえておけば難しくありません。

プリンター、スキャナーなど複合機

プリンターやスキャナーなどの複合機も、仕事で必要な備品として購入金額が10万円を超える場合は減価償却が必要になります。自宅で印刷することが多い方や、紙での納品・資料の整理がある方にとっては欠かせないアイテムですよね。私も書類のスキャン業務が増えたとき、複合機を導入しましたが、価格が13万円だったので4年間で分けて経費にしました。特に使用頻度が高い場合は、減価償却でも立派な経費です。レシートや契約書などを保存しておけば、処理も安心。プライベートとの兼用がある場合は按分も検討しましょう。

高級デスク、チェアなど10万円以上の家具や設備

長時間のデスクワークが多いフリーランスにとって、作業環境はとても重要です。たとえば、10万円を超える高機能のデスクやオフィスチェアなどを業務用として購入した場合も、減価償却の対象になります。私も腰痛対策のために、人間工学に基づいた高級チェアを購入したことがあり、価格が12万円だったため、4年間で分けて計上しました。注意点としては、家庭用として兼用している場合は按分が必要になること。仕事専用スペースに設置するなど、用途をはっきりさせておくと処理がしやすくなります。

経費計上できるもの７・システム手数料

クラウドワークスで仕事をしていると、報酬から自動的に「システム手数料」が差し引かれていますよね。この手数料、実は経費としてしっかり計上できるんです。私も最初は「すでに引かれてるし、記録しなくていいのかな？」と思っていたのですが、確定申告では「報酬の全額を収入として記載」し、引かれた手数料を経費として処理するのが正解でした。たとえば10万円の報酬で2万円の手数料が引かれた場合、収入は10万円、経費が2万円、所得は8万円という計算になります。報酬明細ページから手数料の金額が確認できるので、忘れずに毎月記録しておくと安心ですよ。意外と年間で見ると大きな額になるので、節税のためにも見逃さないようにしましょう。

クラウドワークスの確定申告/確定申告に必要な書類について

クラウドワークスで収入を得ていると、確定申告の際に「何を提出すればいいの？」と戸惑うこともありますよね。私も初めての申告時には、書類の名前がたくさん出てきて混乱しましたが、仕組みがわかってしまえばそこまで難しいものではありません。ポイントは、自分が「白色申告」か「青色申告」かを確認すること。それによって必要になる書類が少しだけ違ってきます。このセクションでは、クラウドワークスを使っている人が確定申告時に提出する必要のある書類について、種類ごとにわかりやすく紹介していきます。1つひとつの書類に「何を書くのか」「どこでもらうのか」を知っておくだけで、申告準備がぐっとラクになりますよ。

必要な書類１・確定申告書

確定申告で一番基本になるのが「確定申告書」です。これは税務署に「私はこれだけの所得があり、これだけの税金がかかります」と報告するための書類になります。申告の方法によって、使用する用紙が変わります。白色申告の方は「確定申告書B」のみでOK。青色申告の方は「確定申告書B」に加えて「青色申告決算書」も必要になります。私は初年度は白色申告だったので比較的シンプルでしたが、2年目から青色申告に切り替えたことで記載項目が増えました。でも、会計ソフトを使えば自動で入力できる部分も多いので、慣れてくるとそこまで負担は感じませんでした。まずは自分がどちらの申告区分なのかを把握することから始めましょう。

白色申告 → 確定申告書Bだけを使用する

白色申告を選んでいる場合は、「確定申告書B」1枚で申告が完了します。収入や経費、控除の情報を記載して提出するだけなので、比較的シンプルで初心者にも取り組みやすいです。私も初めての申告は白色申告からスタートしましたが、フォーマット通りに数字を入れていくだけで、想像よりもスムーズに進めることができました。手書きでもできますし、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、質問に答えていくだけで自動で書類を作成してくれるので安心です。とにかくまずは収支の整理をして、わからないところは税務署や無料の相談会で聞いてみると心強いですよ。

青色申告（65万円控除） → 確定申告書B＋青色申告決算書

青色申告をしている場合は、「確定申告書B」に加えて「青色申告決算書」も提出する必要があります。これは事業の収支を詳細にまとめた帳簿の内容をもとに作成する書類で、売上・経費・利益・減価償却などを細かく記入していきます。私は青色申告に切り替えた年、決算書のボリュームに驚きましたが、帳簿をきちんとつけていれば意外と埋めやすかったです。しかも、正しく提出すれば最大65万円の控除が受けられるので、手間をかけるだけのメリットは大きいです。初めての場合は会計ソフトの力を借りるのがおすすめですよ。提出前に記入ミスや漏れがないか、必ず見直しもしておきましょう。

必要な書類２・収支内訳書 または 青色申告決算書

確定申告をするうえで、「どれだけ稼いで、どれだけ使ったか」を示すのがこの書類です。白色申告の方は「収支内訳書」、青色申告の方は「青色申告決算書」をそれぞれ作成する必要があります。これらの書類には、1年間の売上（収入）、経費、利益などを項目ごとに細かく記載します。私も最初は「記入項目が多すぎて無理…」と尻込みしましたが、日ごろから帳簿をつけていれば、そこまで難しくありませんでした。ポイントは、数字に自信がなくても“丁寧に記録しておくこと”。会計ソフトを使えば、自動で転記してくれる機能もあるので、初めての人でも意外とスムーズに進められますよ。ここをしっかり準備しておけば、申告時の不安がグッと減ります。

１年間の売上（収入）、経費、利益をまとめた書類

この書類には、「いつ」「いくら稼いだか」「何にお金を使ったか」などの情報をまとめます。言いかえれば、自分の事業の「成績表」のようなもの。売上はクラウドワークスなどから受け取った報酬を合計し、経費には通信費、交通費、消耗品など仕事に必要な支出を計上します。そして、売上から経費を引いた残りが「所得（利益）」となります。私も初めて記入したときは「ちゃんと合ってるかな…」と不安でしたが、数字を丁寧に整理していけばちゃんと形になります。ざっくりでも月ごとに記録をしておくと、年末にまとめるのがぐっとラクになりますよ。

白色申告なら収支内訳書を用意する

白色申告の人は、「収支内訳書」を確定申告書と一緒に提出します。この書類は、売上と経費を項目ごとに記入するシンプルな形式になっていて、帳簿を付けていれば比較的簡単に作成できます。私も初年度は白色申告だったので、手書きで収支内訳書を作成しました。最初は「難しそう…」と思いましたが、記入例や国税庁の作成コーナーを参考にすれば問題なく記入できました。白色申告は提出書類が少ない分、初心者にも始めやすい方法なので、まずはこの収支内訳書の作成から始めるとよいと思います。

青色申告なら青色申告決算書を用意する

青色申告を選んでいる場合は、「青色申告決算書」の提出が必要になります。こちらは売上・経費だけでなく、減価償却や貸借対照表の作成など、より詳細な情報を記載するため、多少手間がかかります。でもその分、65万円の控除を受けられるという大きなメリットがあるんです。私も最初は「難しそう…」と身構えていましたが、帳簿さえしっかりつけていれば、会計ソフトが自動で決算書を作成してくれたので、実際はとても助かりました。青色申告にするなら、帳簿づけを習慣にして、日々の積み重ねを大切にすると安心ですよ。

必要な書類３・クラウドワークスの報酬明細

クラウドワークスで確定申告をするなら、「報酬明細」は絶対に欠かせない書類です。これは「どのくらい報酬を受け取ったか」を証明するためのもので、クラウドワークスのマイページからダウンロードすることができます。報酬明細には、受け取った報酬の金額や手数料、振込日などがまとめられているので、年間の売上を計算するうえでもとても重要です。私も毎年1月になると前年の明細を一気にダウンロードして、スプレッドシートで月別に整理しています。中には「支払調書」が発行されるクライアントもありますが、基本的には報酬明細だけでOK。税務署から問い合わせがあった場合に備えて、PDFで保存しつつ紙でも印刷しておくと安心ですよ。

クラウドワークスのマイページから報酬明細書、支払調書（発行される場合もある）をダウンロードしておく

報酬の証明として使う「報酬明細書」は、クラウドワークスのマイページの「報酬」→「報酬明細」からダウンロードできます。月別で表示されるので、必要な期間を選んでPDFなどで保存しておくと便利です。私も年末が近づくと、1年分まとめて出力しておくのがルーティンになっています。また、一部のクライアントからは「支払調書」が発行される場合もありますが、すべての案件に発行されるわけではないので、そこはあまり気にしすぎなくて大丈夫です。とにかく「自分が受け取った報酬の記録」がきちんと手元にあることが大切です。

必要な書類４・経費の領収書・レシート類

確定申告で経費を申告するには、その支出を証明するための「領収書」や「レシート」が必要になります。たとえば通信費、交通費、文房具などの消耗品費、仕事に関連する雑費など、1年間の業務にかかった支出は、すべて領収書やレシートで証明できるようにしておきましょう。私も毎年、ファイルを1つ用意して、月ごとに領収書を分けて保管しています。最近はスマホのカメラで撮影してクラウド保存する人も増えていますが、税務署によっては原本の提示を求められることもあるので、紙でも残しておくのが無難です。少額の支出も積み重なると大きな経費になりますし、「このレシート捨てなきゃよかった…」と後悔しないよう、早めの整理がおすすめです。

１年間で使った通信費、交通費、消耗品費、雑費、など経費の領収書やレシート

クラウドワークスでの業務に関連して使ったお金は、経費として計上できますが、そのためには“証拠”が必要です。たとえばスマホ代、Wi-Fi代、取材や打ち合わせの交通費、プリンター用紙やインク、ノートやファイルなどの文房具、ちょっとした収納グッズまで、レシートや領収書があればきちんと経費になります。私も「100円のレシートなんて…」と思って捨ててしまったことを後悔した経験があるので、それ以来すべて保存するようにしました。会計ソフトに入力するときにも、領収書を見ながらのほうがスムーズですし、税務調査などがあった際にも自信を持って説明できますよ。

必要な書類３・クラウドワークスの報酬明細

クラウドワークスで確定申告をするなら、「報酬明細」は絶対に欠かせない書類です。これは「どのくらい報酬を受け取ったか」を証明するためのもので、クラウドワークスのマイページからダウンロードすることができます。報酬明細には、受け取った報酬の金額や手数料、振込日などがまとめられているので、年間の売上を計算するうえでもとても重要です。私も毎年1月になると前年の明細を一気にダウンロードして、スプレッドシートで月別に整理しています。中には「支払調書」が発行されるクライアントもありますが、基本的には報酬明細だけでOK。税務署から問い合わせがあった場合に備えて、PDFで保存しつつ紙でも印刷しておくと安心ですよ。

クラウドワークスのマイページから報酬明細書、支払調書（発行される場合もある）をダウンロードしておく

報酬の証明として使う「報酬明細書」は、クラウドワークスのマイページの「報酬」→「報酬明細」からダウンロードできます。月別で表示されるので、必要な期間を選んでPDFなどで保存しておくと便利です。私も年末が近づくと、1年分まとめて出力しておくのがルーティンになっています。また、一部のクライアントからは「支払調書」が発行される場合もありますが、すべての案件に発行されるわけではないので、そこはあまり気にしすぎなくて大丈夫です。とにかく「自分が受け取った報酬の記録」がきちんと手元にあることが大切です。

必要な書類４・経費の領収書・レシート類

確定申告で経費を申告するには、その支出を証明するための「領収書」や「レシート」が必要になります。たとえば通信費、交通費、文房具などの消耗品費、仕事に関連する雑費など、1年間の業務にかかった支出は、すべて領収書やレシートで証明できるようにしておきましょう。私も毎年、ファイルを1つ用意して、月ごとに領収書を分けて保管しています。最近はスマホのカメラで撮影してクラウド保存する人も増えていますが、税務署によっては原本の提示を求められることもあるので、紙でも残しておくのが無難です。少額の支出も積み重なると大きな経費になりますし、「このレシート捨てなきゃよかった…」と後悔しないよう、早めの整理がおすすめです。

１年間で使った通信費、交通費、消耗品費、雑費、など経費の領収書やレシート

クラウドワークスでの業務に関連して使ったお金は、経費として計上できますが、そのためには“証拠”が必要です。たとえばスマホ代、Wi-Fi代、取材や打ち合わせの交通費、プリンター用紙やインク、ノートやファイルなどの文房具、ちょっとした収納グッズまで、レシートや領収書があればきちんと経費になります。私も「100円のレシートなんて…」と思って捨ててしまったことを後悔した経験があるので、それ以来すべて保存するようにしました。会計ソフトに入力するときにも、領収書を見ながらのほうがスムーズですし、税務調査などがあった際にも自信を持って説明できますよ。

必要な書類５・身分証明書・マイナンバーカード（または通知カード＋本人確認書類）

確定申告の際には、本人確認のための書類も提出または提示が必要になります。具体的には「マイナンバーカードの両面コピー」または「通知カードと本人確認書類（免許証やパスポートなど）」のセットです。電子申告（e-Tax）を使う場合は、マイナンバーカードのICチップを読み取る方法が一般的ですが、紙で提出する人は、コピーを添付する形になります。私も初めての申告時に「マイナンバー必要なの！？」と慌てて探した記憶があります。特に通知カードの人は、運転免許証などと合わせて2点セットで提出が必要になるので、どちらの方法で申告するのかを事前に確認して、早めにコピーやスキャンを用意しておくのがおすすめです。

マイナンバーカード（両面コピー） または通知カード＋運転免許証やパスポートのコピー

紙で確定申告をする場合、マイナンバーを確認できる書類として「マイナンバーカード（表裏両面のコピー）」を提出する必要があります。もしカードを持っていない場合は、通知カードと合わせて、運転免許証やパスポートなど、本人確認ができる書類のコピーが必要になります。私も以前、通知カードしか持っていなかったので、パスポートと一緒にコピーを添付して提出しました。コピーは白黒でも問題ありませんが、見えにくい場合は再提出になることもあるため、できるだけ鮮明に印刷しておくと安心です。ちなみに、マイナンバーカードを使って電子申告をする場合は、ICカードリーダーやマイナンバーカード対応のスマホが必要になるので、そちらの準備も確認しておきましょう。

必要な書類６・振込先の口座情報（還付を受ける場合）

確定申告をすると、条件によっては「税金が還付される」ことがあります。その際、返金されるお金を振り込んでもらうために必要なのが、振込先の銀行口座情報です。通帳のコピーやキャッシュカードの画像を添付する必要はありませんが、用紙に記入ミスがあると振り込みに時間がかかったり、そもそも振り込まれないケースもあります。私も最初の年、記入をうっかり忘れてしまって、還付が遅れてしまった経験があります…。書類を準備するときは、口座の「名義・支店名・口座番号」をきちんと確認し、正しく記載することがとても大切です。ネットバンクでもOKですが、一部使えない銀行もあるので事前にチェックしておくと安心ですよ。

通帳+キャッシュカードを用意しておくとスムーズ

確定申告の還付金を受け取るには、銀行口座の情報を申告書に記入します。名前の漢字や支店名の記入ミスを防ぐためにも、手元に通帳やキャッシュカードを用意して確認しながら書くのが安心です。私も一度、口座番号を1桁間違えて記入してしまい、還付がなかなか振り込まれず焦ったことがありました。ネットバンクも対応していますが、楽天銀行やゆうちょ銀行など、一部手続きが違う場合もあるため、国税庁のサイトなどで事前に確認するのがおすすめです。還付金をしっかり受け取るためにも、ここは丁寧にチェックしておきましょう。

クラウドワークスの確定申告のやり方/支払調書の発行手順について

手順１・支払調書の確認画面にアクセスする

支払調書の確認画面では支払い履歴や過去の報酬を確認することができます

支払調書の対象期間を選択すると詳細の確認ができます

手順２・契約画面の「帳票メニュー」をクリックする

手順３・契約完了後「支払調書」ボタンをクリックする

手順４・「支払調書の発行」画面で必要な情報を入力します

手順５・「プレビューで内容を確認する」ボタンをクリックします

 

クラウドワークスの確定申告のやり方/確定申告書の提出方法について

確定申告書の提出方法１・郵送で税務署に送付する

確定申告書の提出方法２・税務署の窓口に直接提出する

確定申告書の提出方法３・e-Taxを利用する

確定申告のやり方１・取引先が源泉徴収を行っているか確認する

過去の取引履歴や支払い明細を確認しましょう

源泉徴収が行われている場合はすでに税金が収められている

確定申告のやり方２・支払調書と源泉徴収票を用意する

支払調書はクラウドワークスから発行されまる

分からない場合はクラウドワークスのサポートセンターに問い合わせましょう

確定申告のやり方３・支払調書、源泉徴収票、収支内訳書、確定申告書を用意する

確定申告のやり方４・必要書類を記入して提出する

 

クラウドワークスの確定申告は必要？についてよくある質問

クラウドワークスはやばい？本当の評判について教えてください

関連ページ：クラウドワークスの評判は？やばい案件が多い？副業の手数料が高い？

クラウドワークスのデータ入力は初心者でも稼ぐことができますか？

関連ページ：クラウドワークスのデータ入力は稼げる？初心者が副業するときの注意点

クラウドワークスの手数料はどのくらいですか？

関連ページ：クラウドワークスの手数料はいくら？手数料が高いときの対処法や他サービスとの比較

クラウドワークスで得た報酬は確定申告の必要がありますか？

関連ページ：クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方について

クラウドワークスの退会・解約の方法について教えてください

関連ページ：クラウドワークスの退会方法は？退会した理由や退会できない原因・再登録の方法など

クラウドワークスから報酬が振り込まれるタイミングはいつですか？

クラウドワークスの報酬の出金期限はありますか？

クラウドワークスの報酬の出金が可能な最低金額はいくらですか？

早く出金を行いたい場合（クイック出金）について教えてください

契約金額と実際の金額に開きがある場合はどうしたら良いですか？

作品の納品後にクライアントと連絡が取れなくなったのですがどうすれば良いですか？

 

参照：よくある質問（クラウドワークス公式サイト）

 

クラウドワークスの確定申告は必要？クラウドソーシングサービスを比較

サービス名	案件	登録料金	手数料	出金可能な金額
クラウドワークス	ライター、 デザイナー、 コーダー、 動画編集者、 マーケターなど	無料	５～20％	1,000円以上
ランサーズ	ライター、 デザイナー、 コーダー、 動画編集者、 マーケターなど	無料	一律16.5％	1,000円以上
EC WITH	ECコンサル,ECサイト運営、ECサイト広告運用、CSコンサルなど	無料	ー	ー
クラウディア	エンジニア、デザイナー、イラストレーター、ライターなど	無料	３％～	ー
フジ子さん	経理、秘書、総務、人事、WEB作成、SNS運用代行、ECサイト運用代行、画像加工、画像編集など	無料	ー	ー
Anycrew（エニィクルー）	エンジニア、デザイナー、マーケター、ライター、バックオフィス、コンサルタント、広報、人事、営業など	無料	ー	ー
ポテパンフリーランス	エンジニア	無料	ー	ー
ITプロパートナーズ	エンジニア、デザイナー、マーケター、ディレクター	無料	ー	ー
ココナラ	デザイン、イラスト、サイト制作、動画編集、ライティング、占い	無料	10～25％	ー
タイムチケット	カメラマン、カウンセラー、コンサル、ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	15～25％	ー

 

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方まとめ

 

関連ページ：クラウドワークスの評判は？やばい案件が多い？副業の手数料が高い？